大負けしないためにはポジションサイジングを理解しよう

テクニカル編

「取引を続けていてもなかなか資金が増えないし、それどころか勝つときは小さく、負けは大きくなってしまう」という初心者からの悩みを聞くことがあります。このような状況に陥っている人は、「ポジションサイジング」を学ぶべきです。相場の世界で大きく負け越さないためには「損小利大」の心構えが大切であるといわれます。これができないと、もっと勝てるのに早々に手放してしまったり、損切りできずに傷口を広げてしまうことが往々にしてあります。

いつも一定のロット(単位)で取引しているというのもビギナーによくある誤りです。なぜこれがいけないのかといえば、損切り幅によって損失額にバラつきが出てしまうからです。大きく失点しないようにするためには、常に同じロットで漫然とトレードするのではなく、損失額をコントロールしなければなりません。

ポジションサイズ」とは、必要とされる証拠金の金額のことであり、1回の取引における最適ロット数の設定を「ポジションサイジング」といいます。もっとシンプルにいえば、ポジションサイジングの目的は「1回の取引で許容できる損失額の限界値を設定することなのです。

資金に対してロット数が大きすぎる場合のリスク

大きな損失を受ける可能性があります。一度大負けしてしまうと、以前の水準に復活するのは至難の技です。かりに100万円の証拠金(資金)で取引をおこない、損切りになって50万円に目減りしてしまうと、証拠金回復のために必要な利回りは100%になります。失ったのは50%なのに、取り戻すためには100%の利回りを達成しないといけないことになります。

こうなると手元資金から追証金を積み増しするか、あるいは丁半博打よろしく、「借金ゼロにするか、それとも借金が倍になるか」の一か八かの大博打を打ってしまうことになるかもしれません。

資金に対してロット数が小さすぎる場合のリスク

ロットが小さければ問題はないのでしょうか。たしかにマイナスになる額が小さくなりますが、これではまったく資金が増えません。また、為替の突発的な変動があると、想定外の損失が発生する場合もあります。

最適なポジションサイズは次の計算式で求めることができます。

(最適ポジションサイズ)=(リスク許容量÷リスク許容幅)

数学の勉強みたいでうんざりしてくるかもしれませんが、FXは算数の世界なので慣れてもらう必要があります。ただし、そのほかにもっとシンプルな考え方もあるので安心してください。

FX超初心者専科 猫道場 道場主H

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FXトレードは知識や経験の差によって、結果に大きな差がでます。 多くの人が1年以内にトレードから撤退していますが、その原因の多くはやはり知識や経験の少なさによるものです。 FXはボードゲーム(将棋やチェスなど)に例えられることがあります。 どんなゲームでも基本が身についていなければ、相手に勝つことはできません。 孫子の兵法に「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」という言葉があります。 戦いに勝つためには、まず相手のことを知らなければならないという意味です。 FXにおいて、みなさんが戦う相手は、「市場(しじょう)」という大きな敵です。 市場と戦うための知識の入り口として、ぜひこのサイトを役立てていただきたいのです。 そして、経験についてはトレードを積み重ねることによってしか得られません。 みなさんにはご自分の資力の範囲で、無理のないトレードを開始していただきたいと思います。 「はじめに」でも触れましたが、FXトレードは奥が深いものです。 将来の勝ち組を目指して、また、その過程で経験するであろうFXの怖さやワクワク感をぜひ堪能してほしいと思います。 どんなゲームにもビギナーズラックがありますが、そのような幸運は長くは続かないことを知り、くれぐれも丁半博打のような無謀なトレードをしないように気をつけてください。

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