「取引を続けていてもなかなか資金が増えないし、それどころか勝つときは小さく、負けは大きくなってしまう」という初心者からの悩みを聞くことがあります。このような状況に陥っている人は、「ポジションサイジング」を学ぶべきです。相場の世界で大きく負け越さないためには「損小利大」の心構えが大切であるといわれます。これができないと、もっと勝てるのに早々に手放してしまったり、損切りできずに傷口を広げてしまうことが往々にしてあります。
いつも一定のロット（単位）で取引しているというのもビギナーによくある誤りです。なぜこれがいけないのかといえば、損切り幅によって損失額にバラつきが出てしまうからです。大きく失点しないようにするためには、常に同じロットで漫然とトレードするのではなく、損失額をコントロールしなければなりません。
「ポジションサイズ」とは、必要とされる証拠金の金額のことであり、1回の取引における最適ロット数の設定を「ポジションサイジング」といいます。もっとシンプルにいえば、ポジションサイジングの目的は「１回の取引で許容できる損失額の限界値を設定することなのです。
資金に対してロット数が大きすぎる場合のリスク
大きな損失を受ける可能性があります。一度大負けしてしまうと、以前の水準に復活するのは至難の技です。かりに100万円の証拠金（資金）で取引をおこない、損切りになって50万円に目減りしてしまうと、証拠金回復のために必要な利回りは100％になります。失ったのは50％なのに、取り戻すためには100％の利回りを達成しないといけないことになります。
こうなると手元資金から追証金を積み増しするか、あるいは丁半博打よろしく、「借金ゼロにするか、それとも借金が倍になるか」の一か八かの大博打を打ってしまうことになるかもしれません。
資金に対してロット数が小さすぎる場合のリスク
ロットが小さければ問題はないのでしょうか。たしかにマイナスになる額が小さくなりますが、これではまったく資金が増えません。また、為替の突発的な変動があると、想定外の損失が発生する場合もあります。
最適なポジションサイズは次の計算式で求めることができます。
（最適ポジションサイズ）＝（リスク許容量÷リスク許容幅）
数学の勉強みたいでうんざりしてくるかもしれませんが、ＦＸは算数の世界なので慣れてもらう必要があります。ただし、そのほかにもっとシンプルな考え方もあるので安心してください。
コメント